2月7日，韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月到12月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%。
從全球動力電池裝車量TOP10企業(yè)來看，中國企業(yè)依然占據(jù)6席，2023年市占率達63.5%，相比2022年市占率59.6%同比上升。寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達52.6%。
具體來看，2023年，寧德時代以259.7GWh裝車量繼續(xù)保持全球第一的位置，同比增長40.8%，在全球電池供應(yīng)商中占據(jù)36.8%的市場份額；比亞迪憑借其在中國國內(nèi)市場的高人氣，以111.4GWh裝車量蟬聯(lián)第二，同比增長57.9%；中創(chuàng)新航以33.4GWh排在三星SDI之上，位列第六；國軒高科裝車量17.1GWh，位列第八；億緯鋰能保持了三位數(shù)同比增長，以16.2GWh的裝車量排名第九；欣旺達維持第十位置，裝車量10.5GWh，同比增長15.4%。
SNE指出，在中國這個全球最大的電動汽車市場，寧德時代為ZEEKR 001和廣汽AION Y等大多數(shù)暢銷車型以及Model 3/Y、寶馬iX和梅賽德斯EQS等全球主要原始設(shè)備制造商提供電池，成為唯一一家占據(jù)30%以上市場份額的電池制造商。
此外，比亞迪通過內(nèi)部電池供應(yīng)和車輛制造等垂直供應(yīng)鏈管理整合以其價格競爭力而聞名。最近，它主要憑借其Atto 3（元plus）型號和Dolphine在中國以外的其他地區(qū)迅速擴大其市場份額。
另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年，我國動力電池累計裝車量387.7GWh，累計同比增長31.6%。其中三元電池累計裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計同比增長14.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計同比增長42.1%。
裝車配套方面，2023年，我國新能源汽車市場共計52家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。
2023年，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時代（167.1GWh，占比43.11%）、比亞迪（105.48GWh，占比27.21%）、中創(chuàng)新航（32.9GWh，占比8.49%）、億緯鋰能（17.26GWh、占比4.45%）、國軒高科（15.91GWh，占比4.10%）、蜂巢能源（8.69GWh，占比2.24%）、LG新能源（8.34GWh，占比2.15%）、欣旺達（8.3GWh、占比2.14%）、孚能科技（5.94GWh，占比1.53%）、正力新能（5.39GWh，占比1.39%）、瑞浦蘭鈞（5.12GWh，占比1.32%）、多氟多（2.14GWh，占比0.55%）、捷威動力（0.91GWh，占比0.24%）、衛(wèi)藍新能源（0.8GWh，占比0.21%）、安馳新能源（0.4GWh，占比0.10%）。
除了中國企業(yè)，“韓系三杰”全球綜合市場份額為23.1%，與去年同期相比下降了1.6%，但“韓系三杰”電池的總體使用量仍保持上升趨勢。
據(jù)悉，LGES以95.8GWh的裝車量排名第三，同比增長33.8%；SK On以34.4GWh的裝車量排名第五，同比增長14.4%；三星SDI以32.6GWh的裝車量排名第七，同比增長36.1%。
消息顯示，“韓系三杰”的增長趨勢主要受到各公司配備電池的電動汽車車型銷售良好以及新推出汽車數(shù)量不斷增加的影響。
三星SDI在“韓系三杰”中增長最快，由于寶馬iX/i4/i7、奧迪Q8 e-Tron和菲亞特500e在歐洲的強勁銷售以及Rivian R1T/R1S和寶馬iX在北美的良好銷售，三星SDI繼續(xù)保持增長。據(jù)悉，該公司還計劃在美國獲得新平臺和運營新生產(chǎn)基地。
得益于現(xiàn)代IonIQ 5和起亞EV6的全球受歡迎程度、起亞EV9的全球銷量擴張以及福特F-150 Lightning在北美的強勁銷售，SK On實現(xiàn)了增長。最近，據(jù)報道，SK On在開發(fā)備受市場追捧的棱形電池和LFP電池方面取得了不錯的成績，預計將主要在北美地區(qū)擴大其市場份額。
在特斯拉Model 3/Y、大眾ID的良好銷售帶動下，LGES也實現(xiàn)了增長。福特野馬Mach-E在歐洲和北美非常受歡迎。盡管特斯拉、福特和通用汽車等原始設(shè)備制造商一直在擴大LFP電池的安裝比例，并且由于擔心需求疲軟，市場的不確定性仍然很高，但LGES決心通過加快高壓、中鎳NCM和LFP電池的開發(fā)以及46xx系列的大規(guī)模生產(chǎn)來保持競爭優(yōu)勢。此外，由于預計將推出應(yīng)用Ultium平臺的新車型，如通用Blazer EV，隨著Ultium電池使用量的增加，一些不確定性有望消除。
松下是榜單前十名中唯一的日本公司，2023年實現(xiàn)44.9GWh裝車量，同比增長26.0%。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，其大部分電池安裝在北美市場的特斯拉Model Y上。據(jù)報道，松下即將推出其先進的2170電池和4680電池，預計未來松下的市場份額將有所增加，主要集中在Tesla上。
SNE分析，2023年，電動汽車市場的增長放緩有幾個原因：早期采用者對電動汽車感到厭倦；高利率和高價格的延續(xù)；和經(jīng)濟衰退，所有這些情況都導致電動汽車市場進入了鴻溝階段。隨著電動汽車市場增長乏力，主要電動汽車制造商下調(diào)了電動汽車產(chǎn)量。隨著關(guān)鍵電池礦物價格的下降，電池銷售價格和盈利能力也有所下降。
盡管整個電池行業(yè)的擔憂不斷升級，行業(yè)下滑的可能性越來越大，但預計電動汽車市場仍將在中長期保持增長勢頭。由于主要國家保持碳中和的概念并加強對碳足跡的監(jiān)管，電動汽車市場有望克服短期增長的煩惱。特別是在電動汽車滲透率相對較低的北美市場，似乎進行了大量投資以保持長期競爭力并提高長期盈利能力。
