自2021年起，磷酸鐵鋰電池在中國市場份額就已經(jīng)超越三元電池。相比三元材料，磷酸鐵鋰具有安全性更高、經(jīng)濟性更優(yōu)、壽命更長等優(yōu)勢。借助創(chuàng)新技術(shù)，近年來磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，而且磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續(xù)改善，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車領域的配套滲透率不斷提升。
出口方面，磷酸鐵鋰電池增長也非常迅猛。今年1-9月，國內(nèi)動力電池累計出口量為92.5GWh，同比增長3.9%。其中，磷酸鐵鋰電池出口量為34.1 GWh，占比36.9%，累計同比增長26.6%;而三元電池出口量同比下降6.6%。
材料方面，據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2024年9月中國磷酸鐵鋰出口量538噸，環(huán)比增加105%，同比增加1212%，出口量創(chuàng)歷史新高。
01
磷酸鐵鋰訂單頻現(xiàn)
隨著去庫化逐漸進入尾聲，磷酸鐵鋰行業(yè)的景氣度有望進一步向暖。國泰君安表示，鋰電是政策驅(qū)動下基本面實際好轉(zhuǎn)的板塊，短期車市疊加儲能的需求排產(chǎn)超預期，中長期歐洲碳排放法案及美國儲能搶裝推升明年需求預期。產(chǎn)業(yè)對高端磷酸鐵鋰需求大幅增長，行業(yè)已出現(xiàn)供不應求的情況，存在漲價預期。
電池中國注意到，今年以來涉及磷酸鐵鋰的訂單明顯多起來。今年8月，富臨精工公告，其子公司江西升華與寧德時代簽署協(xié)議，寧德時代向江西升華支付預付款，支持該公司年產(chǎn)7.5萬噸磷酸鐵鋰材料項目建設。寧德時代承諾在產(chǎn)品具備綜合優(yōu)勢的情況下，2025-2027年期間，每年度向江西升華采購至少14萬噸磷酸鐵鋰。
海外特別是歐美市場對磷酸鐵鋰電池的需求異常旺盛。歐洲汽車巨頭斯特蘭蒂斯表示，磷酸鐵鋰電池在成本方面更有競爭力，可以為中產(chǎn)階層生產(chǎn)價格更實惠的車輛。而且這種電池還具有長壽命和高熱穩(wěn)定性的特點，有助于為客戶提供高品質(zhì)和經(jīng)久耐用的電動汽車。據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)測算，到2030年歐洲動力和儲能電池總需求將達到1500GWh，其中約有一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。
今年7月，法國汽車廠商雷諾就一舉簽下39GWh磷酸鐵鋰電池采購訂單，這批電池將被用于配套其旗下約60萬輛電動汽車。據(jù)悉，雷諾旗下電動汽車業(yè)務部門Ampere將與LG新能源和寧德時代合作，計劃在歐洲建立磷酸鐵鋰電池供應鏈。
設備方面，今年3月，先導智能表示，該公司已經(jīng)與美國電池制造商ABF簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，將為ABF提供總規(guī)模為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務。據(jù)悉，這是彼時中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電池設備訂單。ABF是一家專注于磷酸鐵鋰電池制造的美國電池制造商，其位于亞利桑那州圖森市的一期產(chǎn)線預計將于2025年投產(chǎn)。
值得注意的是，今年年初，三星SDI表示，考慮在其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線中使用中國供應商提供的設備。消息人士透露，三星SDI在其閉門會議中向潛在供應商解釋了其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)項目的計劃。三星SDI預計將在今年內(nèi)下單采購設備，并將于明年開始安裝，其磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線很可能會建在蔚山工廠。
02
產(chǎn)能擴張快馬加鞭
據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)預測，到2030年全球?qū)恿﹄姵氐男枨髮⒊^3500GWh，對儲能電池的需求將達到1200GWh。在動力電池領域，磷酸鐵鋰電池預計將占據(jù)45%的市場份額，需求將超過1500GWh。在儲能領域，磷酸鐵鋰電池的市場份額將超過85%，需求將超1000GWh。
面對旺盛的市場需求，電池和材料廠商加緊了對磷酸鐵鋰的投產(chǎn)。今年7月，億緯鋰能的美國合資公司ACT電池項目在密西西比州動工，該項目規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh方形磷酸鐵鋰電池，預計將于2026年開始出貨;遠景動力位于西班牙的電池工廠開工，2026年投產(chǎn)后將成為其歐洲首個磷酸鐵鋰電池工廠。
今年3月有報道稱，寧德時代正在與通用汽車洽談技術(shù)授權(quán)模式的合作，計劃在北美共同建設一座磷酸鐵鋰動力電池工廠。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能不低于寧德時代與福特汽車合作建設的工廠，即產(chǎn)能規(guī)模將超過35GWh。
材料方面，今年10月，龍蟠科技旗下常州鋰源的全球首家海外磷酸鐵鋰工廠舉行投資簽約儀式，印度尼西亞投資局(INA)等與常州鋰源共同簽訂2億美元的投資意向書。該投資計劃將使常州鋰源印尼工廠的產(chǎn)能，由目前的一期年產(chǎn)3萬噸擴充到年產(chǎn)12萬噸。建成投產(chǎn)后，屆時該項目或?qū)⒊蔀槌袊酝猓?/span>全球規(guī)模最大的磷酸鐵鋰正極材料制造工廠。
今年9月，盛屯礦業(yè)集團廈門磷酸鐵鋰項目開工，該項目總投資約31億元，計劃建設年產(chǎn)能20萬噸的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。根據(jù)計劃，項目將分兩期建設，計劃于2026年第四季度全面建成投產(chǎn)。同樣是在9月，萬潤新能宣布，將在美國南卡羅來納州建設年產(chǎn)5萬噸的磷酸鐵鋰生產(chǎn)設施。
當下，越來越多的車企開始采用磷酸鐵鋰電池。除了國內(nèi)廠商外，包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、本田等國際車企，也都已經(jīng)或計劃進一步擴大裝配磷酸鐵鋰電池。從全球來看，未來磷酸鐵鋰市場份額還將進一步提升。
